全球钢市现企稳趋涨态势

国际钢市半月谈

7月下)

薛和平  20190730

七月份的国际钢市企稳趋涨态势明显,特别是亚洲及其中国市场的震荡上扬,使全球总指数逐渐修复。月末,112.6点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.05%(跌幅收敛),月环比上涨0.37%(涨幅收敛),月同比下跌8.46%(跌幅扩大),年同比下跌7.1%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数104.8点,月环比上涨0.3%(由跌转涨);长材指数121.2点,月环比下跌0.1%(跌幅收敛);亚洲指数116.1点,月环比上涨1%(涨幅收敛)。亚洲中的中国指数117.9点,月环比上涨1.6%(涨幅扩大);美洲指数133.5点,月环比下跌0.6%(与前持平);欧洲指数93点,月环比下跌0.5%(跌幅收敛)。根据运行态势,结合基本面情况预测,8月份的国际钢市或现涨跌互现、震荡回升走势(见图一)

中国七家钢企进入世界500强。2019年《财富》世界500强排行榜显示,宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、青山控股集团、鞍钢集团、首钢集团和新兴际华集团七家钢企进入世界500强,占全球上榜钢铁企业的53.9%

越南或进世界十大产钢国之列。越钢协称,越南计划到2020年底前,投产6个全新钢铁项目,使越南钢铁行业每年新增620万吨成品和粗钢产能,总量达到年产3015万吨左右。钢之家预测,届时越南粗钢产量将由2018年的1413万吨,提升到2500万吨以上,或进入世界十大产钢国之列。据此推算,2020年全球十大产钢国中,亚洲将有中、印、日、韩、伊朗、越南六国,粗钢总量占世界的72%以上。

上半年全球钢产量同比增加4306万吨。20196月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.59亿吨,同比增长4.6%;今年上半年,全球粗钢产量9.251亿吨,同比增长4.9%,增加4306万吨。

利比里亚建设了史上第一家钢厂。利比里亚总统George Manneh Weah称,该国建设了历史上第一家钢厂。该钢厂由印度公司Sethi Ferro FabrikInc持有经营,钢厂首席执行官Lucky Sethi表示,公司已经开始用轻废钢和重废钢来生产优质钢筋,预计在不久的将来,钢厂将用利比里亚的铁矿石生产钢铁。

亚洲钢材市场:涨跌不一。该地区116.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比持平(由跌转平),月环比上涨1%(涨幅收敛),月同比下跌7.2%(跌幅扩大),年同比下跌9.1%(跌幅扩大)。(见图二)

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在越南,台塑河静钢铁公司717日上调9月份热轧卷价格。其中,SAE1006除鳞热轧卷上调25美元/吨,到566美元/吨(CIF)。有业内人士表示,许多买家认为台塑河静钢铁公司的提价太多,终端用户预期热轧卷每吨上涨10美元,而不是高达25美元。目前,印度和中国热轧卷出口到越南的价格是520-525美元/吨(CFR),韩国热轧卷出口到越南的价格是545美元/吨(CFR),中国台湾出口到越南的热轧卷价格也从之前525-530美元/吨(CFR)的价格上涨到约550美元/吨(CFR)。在印度,刚刚到来的季风雨季限制了印度经济活动和市场现金流,热轧卷(HRC)价格也因需求下降而继续下跌。目前,轧卷的EXW孟买参考价格从中旬起下降了1000卢比/吨,降至3.85万卢比/吨(合577美元/吨)。热轧卷生产商也将出厂报价下调至3.85万卢比/吨。但有的买家询盘价格甚至更低,为3.75万卢比/吨。有孟买的贸易商表示,工厂愿意为用现金即时支付的买家们提供高达1000卢比/吨的折扣。另有市场相关人士表示,越来越多的人认为,印度政府可能会很快宣布对进口的热轧卷征收保护性关税,以阻止此类产品从日本和韩国等国家涌入进印度市场。在韩国,SPHC 4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC 1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,均与之前持平。有业内表示,业界对浦项制铁和现代钢铁等韩国国内钢企的担忧正在加剧。因为,今年铁矿石价格已经上涨了60%以上,预计价格还会继续攀升。但韩国钢企试图提高钢价的举动遭到来自客户的反对后,钢铁生产商们面临着不小的运营压力。特别是造船企业至今没有复苏迹象,以及现代和起亚汽车销量下降等,使钢厂涨价计划屡屡受挫。在印尼,中国青山控股集团旗下印尼青山不锈钢厂发生火灾后,东亚不锈钢冷轧卷的进口价格有所回升。目前,东亚市场3042mm 2B)不锈钢冷轧卷进口报价为2020-2060美元/吨(CIF),较之前上涨了20美元。中国不锈钢冷轧卷出口东亚的价格为2060-2130美元/吨(CIF),台湾不锈钢冷轧卷出口到东亚的价格为2100-2130美元/吨(CIF),均有不同程度的上涨。截至724日,东盟热卷进口价格513美元/吨(CFR),较之前上涨4美元/吨。中国SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价520美元/吨(FOB),较之前上涨10美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价560/吨(FOB),较之前上涨10美元/吨;DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口615美元/吨(FOB),上涨5美元/吨。

长材方面:市场价格大体平稳。在新加坡,由于终端用户需求低迷,新加坡螺纹钢的进口价格小幅下跌。目前,新加坡进口螺纹钢的评估价为485-495美元/吨(CFR),较之前下滑9美元/吨(CFR)左右。但尽管价格下调,实际成交仍然稀少。有消息称,土耳其和印度螺纹钢背对背出口到新加坡的价格为495-500美元/吨(CFR)。有钢贸商表示,尽管中国出口新加坡的螺纹钢价格也开始下调,但对新加坡的买家吸引力不大。因为,中国大型钢厂螺纹钢出口至新加坡的价格仍然在520-535美元/吨(CFR),价格没有竞争力。在韩国,SD400螺纹钢出厂价为72.5万韩元/吨,与之前持平。截止726日,中国螺纹钢B500 12-25mm出口主流报价515美元/吨(FOB),与之前大体持平。

贸易关系方面。中国台湾地区财政主管部门712日发布公告称,对原产自中国大陆的进口冷轧碳钢作出反倾销和反补贴终裁,对镀锌、锌合金扁钢作出反补贴终裁,对原产自中国大陆的进口热轧扁钢作出反倾销和反补贴终裁。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况预测8月份的亚洲钢市或继续震荡上扬走势。

欧洲钢材市场:涨跌不一。该地区93点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.2%(由跌转涨),月环比下跌0.5%(跌幅收敛),月同比下跌13%(跌幅扩大),年同比下跌12.6%(与前持平)。(见图三)

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在北欧,热轧板卷出厂价格560美元/吨,较之前下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格670美元/吨,下跌5美元/吨。镀锌薄板出厂价格680美元/吨,下跌10美元/吨。截至724日,欧盟热轧板卷进口价格527美元/吨(CFR),冷轧板卷进口价格606美元/吨(CFR),镀锌板卷进口价格673美元/吨(CFR),均与前持平。在土耳其,热轧板卷出厂价格530美元/吨,较月初上涨10美元/吨。冷轧板卷595美元/吨,上涨10美元/吨。镀锌薄板出厂价格685美元/吨,上涨5美元/吨。另外,蒂森克虏伯719日表示,由于欧盟范围内禁止在生产过程中使用铬化合物,所以目前的生产工艺在未来是不允许使用的。因此,该公司将新建一条镀铬包装用钢生产线。

长材方面:市场价格小幅下滑。在北欧,螺纹钢出厂价格590美元/吨,报价较之前下跌25美元/吨。在俄罗斯,莫斯科市场螺纹钢价格为650-660美元/吨(含20%增值税,CPT莫斯科),较之前下滑10美元/吨左右。有贸易商表示,图拉钢铁过去开始将其螺纹钢产品发往中央联邦区的市场,价格略低于主要供应商SeverstalNLMK”。目前,图拉钢铁螺纹钢报价约为648美元左右(CPT莫斯科),而SeverstalNLMK的报价约为650-655美元。另有贸易商表示,Yenakiieve钢厂7月初的订单价格约为628美元/吨,由于夏季需求季节性强劲,贸易商可以继续以当前价格从钢厂买入。但是随着秋季越来越近,而秋季通常是需求疲软的时候,所以我们预计短期内价格会下降,因此采购需要审时。在土耳其,螺纹钢出厂价格525美元/吨,与月初的价格大体持平。

贸易关系方面。719日,乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告,决定对原产自中国的钢缆、钢丝绳发起反倾销日落复审调查;(2)725日,欧盟委员会对原产于中国和泰国的可锻铸铁螺纹管和接头以及球墨铸铁作出第一次反倾销日落复审终裁称,若取消现行反倾销措施,涉案产品的进口对欧盟国内产业构成的损害将会继续或再度发生,故决定继续对涉案产品征收反倾销税。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,8月份的欧洲钢市或继续横盘调整走势。

美洲钢材市场:涨跌互现。该地区133.5点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.4%(由平转跌),月环比下跌0.6%(与前持平),月同比下跌6.6%(与前持平),年同比上涨5%(涨幅收敛)。(见图四)

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在美国,热轧板卷出厂价格630美元/吨,较之前上涨30美元/吨。冷轧板卷出厂价格780美元/吨,上涨30美元/吨。标准厚板出厂价格1034美元/吨,与前持平。 截止726日,美国热轧板卷进口价格639美元/吨(CIF),与前持平。冷轧板卷进口价格805美元/吨(CIF),下跌11美元/吨。标准厚板进口价格871美元/吨(CIF),与前持平。另外,美国钢公司再次宣布将其扁材产品价格上调40美元/短吨。有业内称,这是这家总部位于匹兹堡的钢铁公司在不到一个月的时间内第三次提价。有市场分析人士表示,美国钢铁公司上调产品价格之前,安赛乐米塔尔美国公司已将价格上调至630美元/短吨,纽柯钢铁也将价格上调了40美元/短吨。再加上,6月底美国热轧卷的国内价格一度下探至521.75美元/短吨,触及2019年开年以来的新低,因此钢公司上提价格也在情理之中。

长材方面:场价格涨跌不一。在美国,螺纹钢出厂价格650美元/吨,与之前大体持平。螺纹钢进口价格700/吨(cif),较之前下跌17美元/吨。网用线材733美元/吨(cif),上涨5美元/吨。另外,美国总统特朗普722日签署了一项政令,要求联邦政府基础设施建设项目所使用的钢铁产品中,至少有95%必须由美国生产商提供。特朗普还将建议把其他商品的国产采购门槛比例从目前的50%提高到55%,并最终提高到75%

贸易关系方面:1713日,巴西外贸及国际事务特别秘书处在《联邦政府公报》上发布对原产于中国的平轧硅钢反倾销日落复审案终裁公告称,决定对我涉案产品征收90-166.32美元/吨的反倾销税,为期5年;(2717日,墨西哥经济部在官方公报发布公告称,决定对原产于中国的碳钢管接头启动第三次反倾销日落复审立案调查,决议自发布次日起生效。本案倾销调查期为201871日至2019630日,损害调查期为201471日至2019630日。在本案调查期间,对来自中国的涉案产品征收1.05美元/千克的反倾销税仍然有效。同时,对原产于中国的焊接钢链作出第三次反倾销日落复审肯定性终裁,将现行0.50美元/千克的反倾销税延长五年,起始日期为2018718日;(3718日,美国商务部宣布对进口自中国的钢货架作出反倾销和反补贴终裁:(1)裁定强制应诉企业南京东升货架制造有限公司倾销幅度为18.06%,中国普遍倾销幅度为144.50%,其他获得单独税率的出口商/生产商倾销幅度为18.06%;(2)强制应诉企业南京东升货架制造有限公司补贴率为1.50%16家未应诉企业的补贴率为102.23%,中国其他出口商/生产商的补贴率为1.50%;(4723日,美国商务部宣布对从中国和印度进口的碳素和合金螺杆反补贴调查肯定初裁结果。其中,中国和印度的出口企业分别存在23.41-24.89%6.07-155.03%补贴税率。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,8月份的美洲钢市或现震荡回升走势。